如果把中國(guó)車(chē)市看做一次大選，各大廠商的銷(xiāo)量半年報(bào)，就是最典型的選情的晴雨表，各路廠商的票倉(cāng)特征和選情走勢(shì)，都在這些數(shù)據(jù)中顯露端倪。以往，半年報(bào)的數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)是7月份汽車(chē)行業(yè)的重頭戲，現(xiàn)在信息大爆炸的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，這樣簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)總結(jié)和分析已經(jīng)失去參考價(jià)值。

    從現(xiàn)在起，我們希望年中和年底每年兩次，通過(guò)一組前瞻性的系列趨勢(shì)報(bào)道，大膽預(yù)測(cè)未來(lái)的勝敗結(jié)果，打造一份汽車(chē)行業(yè)的“蘭德報(bào)告”。因?yàn)榻衲甑陌肽陥?bào)中，自主品牌全面下滑的趨勢(shì)在擴(kuò)大，而新能源、公務(wù)車(chē)改革頻頻出臺(tái)新政策，政策市能否救自主？正在成為當(dāng)下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最大焦點(diǎn)。由此本期半年報(bào)將重點(diǎn)聚焦自主品牌的選情。

    盡管已預(yù)判到消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，但中國(guó)車(chē)市的發(fā)展速度之快，仍超出了徐長(zhǎng)明的預(yù)期。作為國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任，徐長(zhǎng)明幾乎每天與數(shù)字打交道，近期在整理中國(guó)車(chē)市的半年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中，他發(fā)現(xiàn)今年上半年中國(guó)車(chē)市的一個(gè)鮮明特征是：價(jià)位越高的車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度越快！

    以豪華車(chē)為例，今年上半年，豪華車(chē)銷(xiāo)量為82.7萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總體比重為9.4%，而十年前，這一數(shù)字僅為3.6%。“消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，正使各級(jí)別車(chē)系在新的競(jìng)爭(zhēng)中此消彼長(zhǎng)?！?

    徐長(zhǎng)明在整理數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，低于5萬(wàn)元的A00級(jí)小車(chē)，從2011年開(kāi)始就出現(xiàn)了銷(xiāo)量下降趨勢(shì)，彼時(shí)該車(chē)型年銷(xiāo)售降幅為5個(gè)百分點(diǎn)，而今年上半年這個(gè)數(shù)字達(dá)到了驚人的-27.7%。A00級(jí)車(chē)型失去的市場(chǎng)份額，正在被30萬(wàn)元以上的價(jià)位車(chē)型蠶食。據(jù)國(guó)家信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該價(jià)位車(chē)型增速達(dá)到27.3%，領(lǐng)跑整個(gè)車(chē)市大盤(pán)。

    居民收入逐年增長(zhǎng)和中國(guó)人對(duì)高端品牌消費(fèi)的較強(qiáng)偏向，是拉動(dòng)高端車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α３酥?，以環(huán)保名義進(jìn)行的城市限購(gòu)，也間接地使中國(guó)車(chē)市的消費(fèi)升級(jí)提前到來(lái)。在三種因素的疊加下，轉(zhuǎn)型期的自主車(chē)企正經(jīng)歷最艱難的市場(chǎng)考驗(yàn)，而與中國(guó)消費(fèi)需求高度匹配的德系車(chē)卻在享受最美好的時(shí)光。

   合資車(chē)機(jī)會(huì)優(yōu)勢(shì)還在拉大

    今年上半年，大眾的在華銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)俅瘟畋娷?chē)企高山仰止。據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，大眾在華國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的184.69萬(wàn)輛，同比攀升21.8%，在華市場(chǎng)份額達(dá)到20.9%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

    這一成績(jī)把追趕者遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。去年同期，排在二、三位的現(xiàn)代起亞和通用，合計(jì)銷(xiāo)量155.29萬(wàn)輛，以微弱優(yōu)勢(shì)高于大眾的151.66萬(wàn)輛。今年，兩者的銷(xiāo)量總和已經(jīng)與大眾有了近16萬(wàn)輛的差距。

    中國(guó)消費(fèi)者對(duì)大眾品牌的強(qiáng)烈偏好，加之大眾近年在中國(guó)市場(chǎng)不斷推出新品，使該車(chē)企與中國(guó)車(chē)市消費(fèi)升級(jí)的節(jié)奏相當(dāng)匹配，這也間接帶動(dòng)了其他德系車(chē)型的熱銷(xiāo)。

    據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，德系車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)22.9%，由167.10萬(wàn)輛升至205.29萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額增速最快，上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)至23.1%。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，隨著換購(gòu)時(shí)代來(lái)臨，更適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)特點(diǎn)的德系車(chē)，恐怕在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，都將在銷(xiāo)量上一騎絕塵。

    不過(guò)，這并不代表其他車(chē)系在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有機(jī)會(huì)。事實(shí)上，上半年，除韓系車(chē)外，法系、日系、美系車(chē)在新車(chē)助力下，市場(chǎng)份額均有所提升。外資品牌以整體高位運(yùn)轉(zhuǎn)，月均銷(xiāo)量近百萬(wàn)輛的態(tài)勢(shì)，推動(dòng)中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步向前。

    特別是日系車(chē)，在釣魚(yú)島事件后，憑借新車(chē)戰(zhàn)略正在迅速恢復(fù)。據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，日系在MPV和SUV領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)68.3%和47.4%的增長(zhǎng)。其中，MPV市場(chǎng)，日系車(chē)增長(zhǎng)主要靠新車(chē)杰德帶動(dòng)；SUV市場(chǎng)中，新車(chē)馬自達(dá)CX-5、鈴木鋒馭、新奇駿等都為日系車(chē)增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

    而在轎車(chē)市場(chǎng)，日系車(chē)雖同比僅增4.8%至101.52萬(wàn)輛，但其銷(xiāo)量增長(zhǎng)也主要靠新車(chē)?yán)瓌?dòng)。特別是凌派和威馳，上半年以月均超萬(wàn)輛的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，成為日系新車(chē)中的黑馬。

   所以，未來(lái)一段時(shí)間，向大眾學(xué)習(xí)，不斷在新的細(xì)分市場(chǎng)中推出新車(chē)，帶動(dòng)銷(xiāo)量提升，將是各國(guó)別車(chē)系的主要市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。而這也將使下半年的車(chē)市走向與上半年基本相同。

    中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)貿(mào)易協(xié)調(diào)部主任許海東預(yù)測(cè)，下半年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢下行的背景下，各車(chē)企新車(chē)推出力度將與上半年基本相同，乘用車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格將維持當(dāng)前水平。雖然擁堵限行和污染限行法規(guī)將于下半年陸續(xù)在相關(guān)城市推出，但未來(lái)三個(gè)月內(nèi)不會(huì)有較大變化，2014年全年新車(chē)銷(xiāo)售將在2383萬(wàn)輛左右，同比增幅約在8.3%。

    公車(chē)+城鎮(zhèn)：自主高低兩大票倉(cāng)

    外資品牌的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，正在蠶食自主車(chē)企原有的市場(chǎng)份額。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，自主品牌累計(jì)銷(xiāo)量288.59萬(wàn)輛，較去年的265.37萬(wàn)輛增長(zhǎng)了8.7%，增幅遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平的14.8%，市場(chǎng)份額也由之前的34.3%降至32.5%，自去年9月起，連降十個(gè)月。

    轎車(chē)是拖累自主品牌整體增長(zhǎng)的最主要因素。今年上半年，自主品牌在MPV和SUV市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)高幅增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)55.9%和30.5%，而在轎車(chē)市場(chǎng)卻大幅下滑，由去年同期的160.53萬(wàn)輛降至139.33萬(wàn)輛，同比下滑13.2%，成為轎車(chē)市場(chǎng)中唯一銷(xiāo)量下滑的派系。

    在上半年自主銷(xiāo)量前十的車(chē)企中，已有六家企業(yè)銷(xiāo)量出現(xiàn)滑落。其中比亞迪、吉利和江淮汽車(chē)跌幅較高，銷(xiāo)量均以20%以上的幅度下跌。長(zhǎng)城汽車(chē)雖然SUV仍就保持較快增長(zhǎng)，但由于轎車(chē)銷(xiāo)量暴跌，致使整體銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，除H6外，全系車(chē)型銷(xiāo)量均降。

 
    事實(shí)上，自主車(chē)企已預(yù)判到消費(fèi)升級(jí)大勢(shì)，紛紛在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，謀求轉(zhuǎn)型。但由于車(chē)市消費(fèi)升級(jí)速度快于預(yù)期，令不少自主車(chē)企準(zhǔn)備不足。“現(xiàn)在自主品牌車(chē)型的質(zhì)量和品牌形象提升都跟不上市場(chǎng)節(jié)奏，這讓自主車(chē)企壓力很大?！毙扉L(zhǎng)明分析，由于目前外資品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)車(chē)市近四分之三的市場(chǎng)份額，加之合資下探，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在這一環(huán)境下，自主下降趨勢(shì)還將延續(xù)幾年。

    自主品牌市場(chǎng)占有率，未來(lái)兩年很有可能進(jìn)一步跌倒25%。在這個(gè)下滑過(guò)程中，份額會(huì)向長(zhǎng)安、奇瑞等企業(yè)傾斜。在上半年的銷(xiāo)售成績(jī)單中，長(zhǎng)安、北汽都實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。特別是長(zhǎng)安逸動(dòng)車(chē)型月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，新車(chē)型CS75一度出現(xiàn)排隊(duì)候車(chē)現(xiàn)象。對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷和戰(zhàn)略把控，是長(zhǎng)安實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的主要原因。而奇瑞技術(shù)儲(chǔ)備是目前國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的，平均單車(chē)價(jià)格也在小幅提高。所以市場(chǎng)并不是沒(méi)給自主車(chē)企機(jī)會(huì)，只是機(jī)會(huì)留給了有準(zhǔn)備的人。

    今年下半年，公車(chē)改革大幕將正式拉開(kāi)，近千億級(jí)的消費(fèi)市場(chǎng)將向自主傾斜。制定政策的人開(kāi)始買(mǎi)車(chē)，公車(chē)市場(chǎng)紅利有多少將被自主所享，這也是不少自主車(chē)企寄望在今年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售翻盤(pán)的最好機(jī)會(huì)。

    下半年可能還不如上半年

    雖然從統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看，今年上半年，汽車(chē)銷(xiāo)售1168萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.4%的成績(jī)還算不錯(cuò)，但若逐月分析會(huì)發(fā)現(xiàn)，自進(jìn)入二季度之后，汽車(chē)銷(xiāo)售總額便呈現(xiàn)逐月回落態(tài)勢(shì)，對(duì)此一個(gè)直接的表現(xiàn)是，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存運(yùn)行指數(shù)逐月加大。

    根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月我國(guó)汽車(chē)庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為58.9%，比上月環(huán)比上升了9.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月攀升，并超過(guò)警戒線?！斑@一現(xiàn)象，至少說(shuō)明目前我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)存在產(chǎn)能釋放過(guò)度和有效需求不足的矛盾，而這一矛盾在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將長(zhǎng)期存在。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)沈進(jìn)軍認(rèn)為，在這一矛盾的主導(dǎo)下，我們對(duì)下半年的汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不應(yīng)過(guò)分樂(lè)觀。

    事實(shí)上，由于下半年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)出現(xiàn)小幅下行，汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士對(duì)下半年的車(chē)市走向并不寄予太高希望。

    “各種因素會(huì)在下半年集中暴露，特別是因?yàn)榄h(huán)保出臺(tái)的各種限行限購(gòu)的地方性法規(guī)，將在下半年陸續(xù)到位，這對(duì)全國(guó)車(chē)市不會(huì)產(chǎn)生積極影響?！敝袊?guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)分會(huì)副理事長(zhǎng)蘇暉在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除一線城市北上廣深外，現(xiàn)在各大城市都因限購(gòu)傳聞，彌漫著一種恐慌性購(gòu)車(chē)氣氛，這也間接拉動(dòng)了上半年的車(chē)市銷(xiāo)售。而下半年在政策到位后，車(chē)市表現(xiàn)將不如上半年活躍。

    許海東預(yù)測(cè)，下半年的國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)不支持車(chē)市增長(zhǎng)率與上半年持平?！疤貏e是，去年下半年在定向?qū)捤烧叩囊龑?dǎo)下，車(chē)市出現(xiàn)趨勢(shì)上揚(yáng)，新增貸款同比增13%，遠(yuǎn)高于2012年的2%，所以今年下半年將消化去年下半年的上揚(yáng)部分，車(chē)市同比增長(zhǎng)率將低于上半年?！?/p>