9月9日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布《2024年8月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析》報(bào)告。報(bào)告顯示，8月全國(guó)狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%；今年以來累計(jì)零售1,347.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.9%。其中8月常規(guī)燃油車零售87萬輛，同比下降28%。8月國(guó)內(nèi)新能源車零售滲透率53.9%。
8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧
零售方面，8月全國(guó)狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%;今年以來累計(jì)零售1,347.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.9%。其中8月常規(guī)燃油車零售87萬輛，同比下降28%，環(huán)比增長(zhǎng)4%;1-8月常規(guī)燃油車零售744萬輛，同比下降15%。8月國(guó)內(nèi)新能源車零售滲透率53.9%。
乘聯(lián)會(huì)表示，隨著報(bào)廢更新政策進(jìn)一步發(fā)力以及地方以舊換新政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)家呼吁反內(nèi)卷后終端價(jià)格也開始趨穩(wěn)，消費(fèi)持幣觀望情緒進(jìn)一步緩解，整體車市熱度有所回升。隨著新能源車市能源結(jié)構(gòu)變化，滲透率第二個(gè)月突破50%，整體車市季節(jié)走勢(shì)與傳統(tǒng)燃油車季節(jié)走勢(shì)逐漸出現(xiàn)分化，8月新能源車市熱度攀升，繼續(xù)延續(xù)下半年持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)。
受近期高溫多雨、部分行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，8月份制造業(yè)PMI降至49.1%，景氣水平有所回落。但隨著7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。此次新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元，由于報(bào)廢更新的新能源較燃油車補(bǔ)貼有多5000元的優(yōu)勢(shì)，新能源車市場(chǎng)消費(fèi)熱情進(jìn)一步被激發(fā)，其中入門級(jí)純電動(dòng)車與狹義插混市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
近幾個(gè)月的報(bào)廢更新申報(bào)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，根據(jù)全國(guó)汽車以舊換新平臺(tái)最新數(shù)據(jù)顯示，截止8月31日上午10點(diǎn)，已經(jīng)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過80萬份。由此測(cè)算8月下半月單日新增報(bào)廢更新已超過1.33萬份，充分體現(xiàn)了報(bào)廢更新政策的拉動(dòng)作用效果喜人。8月廠商新能源國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量大幅低于零售，新能源車市終端銷量呈現(xiàn)出好于預(yù)期的加速上行的趨勢(shì)。
8月乘用車市場(chǎng)的特征：一、8月新能源零售環(huán)比7月增速17%是近期較強(qiáng)的，體現(xiàn)國(guó)家報(bào)廢更新政策的良好市場(chǎng)反饋;二、新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)到54%，較2023年8月增16.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)滲透率新高;三、批發(fā)與零售走勢(shì)分化，廠商在努力穩(wěn)產(chǎn)降庫存，以實(shí)現(xiàn)更好的流通生態(tài);四、出口整體強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)稍有放緩，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累計(jì)增速(20%)約3個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出口新能源回暖明顯;五、主流自主車企持續(xù)走高，新勢(shì)力表現(xiàn)分化，國(guó)際品牌電動(dòng)化仍需加速。
8月自主品牌零售120萬輛，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為63.4%，同比增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn);2024年自主品牌累計(jì)份額58%，相對(duì)于去年同期增加7.8個(gè)百分點(diǎn)。8月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66.9%，較去年同期增長(zhǎng)9.4個(gè)百分點(diǎn);自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)均獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)突出，比亞迪(01211)、奇瑞汽車、吉利汽車(00175)、長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
8月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。8月德系品牌零售份額16.6%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.7%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
8月豪華車零售22萬輛，同比下降21%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。8月的豪華品牌零售份額11.6%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。
出口方面，8月乘用車出口(含整車與CKD)41.3萬輛，同比增長(zhǎng)24%，環(huán)比增長(zhǎng)9%;1-8月乘用車?yán)塾?jì)出口304萬輛，同比增長(zhǎng)30%。8月新能源車占出口總量的24%，較同期持平。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，8月自主品牌出口達(dá)到33.3萬輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%;合資與豪華品牌出口8萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)20%。
8月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長(zhǎng)安系廠商總體較強(qiáng)。8月萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家(7月32家，去年同期34家)，占整體市場(chǎng)份額96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比負(fù)增長(zhǎng)的16家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有27家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有17家，部分自主和日韓系合資的品牌環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。
新能源方面，8月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到105.1萬輛，同比增長(zhǎng)32.6%，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。2024年1-8月生產(chǎn)657.2萬輛，同比增長(zhǎng)28.5%。
8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到105.2萬輛，同比增長(zhǎng)31.7%，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%。2024年1-8月批發(fā)662.2萬輛，同比增長(zhǎng)30.2%。
8月新能源乘用車市場(chǎng)零售102.7萬輛，同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)17.0%。2024年1-8月零售601.6萬輛，同比增長(zhǎng)35.3%。
8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長(zhǎng)23.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。2024年1-8月出口78.7萬輛，同比增長(zhǎng)20.1%。
8月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率53.9%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.6個(gè)百分點(diǎn)。8月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%;豪華車中的新能源車滲透率33.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，8月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增3個(gè)百分點(diǎn);合資品牌新能源車份額3.8%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn);新勢(shì)力份額16.0%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn);特斯拉份額6.2%，同比下降2.8個(gè)點(diǎn)。
8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長(zhǎng)23.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。占乘用車出口24%，較去年同期持平;其中純電動(dòng)占比新能源出口的80.8%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的41%(去年同期79%)。
8月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪(30,451輛)、特斯拉中國(guó)(23,241輛)、上汽乘用車(5,128輛)、奇瑞汽車(4,472輛)、上汽通用五菱(3,427輛)、小鵬汽車(2,500輛)、長(zhǎng)城汽車(2,394輛)、哪吒汽車(1,489輛)、吉利汽車(1,402輛)、華晨寶馬(967輛)、東風(fēng)本田(953輛)、江蘇悅達(dá)起亞(950輛)、賽力斯(926輛)、東風(fēng)汽車(871輛)、江淮汽車(612輛)。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。
從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，自主插混車型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)其分流燃油車的能力和表現(xiàn)日益突顯。
