一嗨租車14日上市最高融資2億美元
來源:北京商報(bào) 作者:佚名 日期:2014年11月06日 字體大?。骸?a href="javascript:void(0)" onclick="doZoomFont(1)">大
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敲定11月14日上市、最多發(fā)行1150萬股美國(guó)存托股(ADS)(美國(guó)存托股票)、發(fā)行價(jià)區(qū)間12-14美元、最高融資2億美元……一嗨租車昨晚更新了招股書,以發(fā)行價(jià)區(qū)間上限每股美國(guó)存托股14美元(每股普通股7美元)計(jì)算,一嗨租車上市后市值約為7.96億美元。
相比10月3日首份招股書文件,一嗨租車最新版招股書出現(xiàn)了“一個(gè)承銷商退出、一原始投資者增資”的內(nèi)容。一嗨租車10月3日招股書披露了三家承銷商,分別是摩根大通、高盛、德意志銀行,但在昨晚提交的招股書中,德意志銀行已從承銷商一欄中消失。
一嗨租車除了公開最多發(fā)行1150萬股ADS外,還向三家公司定向增發(fā),這三家公司是Dongfeng Asset Management(東方資產(chǎn)管理公司)、Kunyu Capital(琨玉資本)、攜程,它們將以一嗨發(fā)行價(jià)分別認(rèn)購(gòu)3000萬美元、1000萬美元、1000萬美元股票。在敲定發(fā)行量、發(fā)行價(jià)區(qū)間、融資額之后,一嗨租車上市時(shí)間也已初步確定,美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop消息顯示,一嗨租車將于11月14日在紐交所正式掛牌。
數(shù)據(jù)顯示,2009-2013年,中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)的規(guī)模增至43億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為30%,雖然增長(zhǎng)前景較佳,但中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)分散化嚴(yán)重,前三大廠商的市場(chǎng)份額只有11%,而美國(guó)為95%、韓國(guó)為48%、日本為32%,兩大行業(yè)巨頭一嗨租車和神州租車之間更是屢屢曝出價(jià)格戰(zhàn)的消息。租車行業(yè)尚處于起步階段。
今年9月,神州租車已經(jīng)成功登陸香港資本市場(chǎng)。就在昨日,一嗨租車突發(fā)聲明,稱有人向相關(guān)監(jiān)管部門和機(jī)構(gòu)發(fā)布匿名信和舉報(bào)材料,企圖歪曲事實(shí),干擾、影響一嗨租車的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,阻撓一嗨的上市計(jì)劃。一嗨租車公告還稱,目前警方已正式接受報(bào)案,相關(guān)證據(jù)材料也已移交警方處理,警方已進(jìn)入偵查調(diào)查階段。
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