國(guó)機(jī)汽車(chē)今日拋出一份定增暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，以7.71億元的價(jià)格收購(gòu)控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)旗下的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)出口有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)中汽進(jìn)出口有限)的全部股份。此外，公司還計(jì)劃定增募集配套資金2.57億元。

　　公告顯示，為收購(gòu)中汽進(jìn)出口有限100%的股權(quán)，公司擬向控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)發(fā)行5583.97萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為13.80元/股，較公司停牌前收盤(pán)價(jià)13.43元/股溢價(jià)約2.76%。

　　此外，公司還擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.57億元，發(fā)行股份不超過(guò)2068.14萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于12.42元/股，較公司停牌前收盤(pán)價(jià)折價(jià)約7.52%。據(jù)公司計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)的直接持股比例將由62.13%上升至65.56%。

　　預(yù)案顯示，中汽進(jìn)出口有限為中汽進(jìn)出口和中汽凱瑞所整合成的新公司，主營(yíng)汽車(chē)及汽車(chē)零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。目前，中汽進(jìn)出口有限的評(píng)估工作尚未完成。

　　根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的模擬合并的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日，中汽進(jìn)出口有限的凈資產(chǎn)為3.62億元，2013年1~6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3074.61萬(wàn)元，2012年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5083.92萬(wàn)元。按照本次交易約為7.71億元的預(yù)估值，其評(píng)估增值率為112.72%

　　公司表示，國(guó)機(jī)集團(tuán)在國(guó)機(jī)汽車(chē)2011年重組上市過(guò)程中曾承諾，在重組完成后兩年內(nèi)，解決國(guó)機(jī)集團(tuán)汽車(chē)貿(mào)易及服務(wù)業(yè)務(wù)板塊存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。而本次重組正是為了履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，為國(guó)機(jī)集團(tuán)、國(guó)機(jī)汽車(chē)后續(xù)在資本市場(chǎng)開(kāi)展一系列運(yùn)作創(chuàng)造必要條件而進(jìn)行的。